CRM 4.0에서 Outlook에 약속 만들기

클라이언트에 CRM 4.0이 설치되어 있고 엔터티 상태가 변경되면 (또는 다른 생각할 수있는 다른 이벤트에서) 약속이 Outlook에 만들어 져야한다고 요청했습니다. 그게 다 가능하니?CRM 4.0에서 Outlook에 약속 만들기

최적의 방법으로 약속 엔티티를 약속 엔티티에 추가하여 Outlook에서 일정한 사람 (가급적 CRM을 편집하지 않는 사람)에 대한 약속이 만들어 지도록하십시오.

CRM 4.0에 대한 경험이 제한되어 있기 때문에 시작할 수 있는지 확실하지 않습니다.

출처

2013-12-10 Konrad Viltersten

리드에서 상태가 변경 될 때 트리거되는 워크 플로를 만듭니다. 워크 플로에 단계를 추가하여 약속을 만들고 약속의 "필수"필드를 리드의 소유자로 설정합니다. Outlook이 동기화되면 다음 번에 자신의 캘린더에 나타나야합니다.

출처

2013-12-11 06:14:08 Eccountable

** ** Outlook 동기화 클라이언트가 없으면 **이를 달성 할 수있는 방법이 있습니까? –

이렇게하려면 타사 제품이나 서비스를 구입해야합니다. DXSync와 같은 광고를 본 적이 있지만 그 중 아무 것도 사용하지 않았습니다. 내 고객 중 한 명이 오래된 랩톱을 구입하고 집에서 하루 종일 운영되는 Outlook을 사용하여 하루 종일 동기화했습니다. – Eccountable

CRM 4.0에서 Outlook에 약속 만들기

답변

관련 문제