salesforce 데이터베이스에 이름, 성, 주소 1, 주소 2, 도시, 주 및 우편 번호 만 포함 된 구분 된 파일에서 수백 개의 연락처를로드해야합니다. . 내 이해는 이름이나 이메일 주소 만 사용하여 salesforce 데이터베이스에 conact가 있는지 확인하는 것입니다.구분 된 데이터 파일을 salesforce로 가져올 때 중복 레코드 방지
나는 데이터베이스에서 중복 레코드를 제한 할 수 있도록 이름, 주소 1 및 도시를 일치시킬 수 있기를 원합니다.
Salesforce에서 가능합니까?
아무도에서 칩 수 있도록 내가 그것을 커뮤니티 위키 게시물을 만들거야 ... 몇 가지 옵션이 있습니다.
확인하기 전에/
를로드하는 동안 텍스트 필드를 만들 수있는 방법이있다 및 이를 고유 ID 또는 외부 ID로 표시 한 다음 접촉이 삽입되거나 이러한 참조 필드가 변경 될 때 {!Contact.Name} + ' ' + {!Contact.MailingStreet} + ' ' + {!Contact.MailingCity}으로 채울 워크 플로 규칙을 작성하십시오. 그런데 이미 가지고있는 모든 연락처에 대해이 값을 채워야합니다 (모든 연락처가 포함 된 보고서를 내보내고 입력란을 채우고 연락처 ID로 설정된 중복성 검사로 가져 오기).
한 번 조치 인 경우이 입력란을 만들지 않는 것이 좋습니다. SF 보고서에서 데이터를 내 보낸 다음 Excel 등에서 일치하는 항목을 다시로드합니까?
데이터 중복 제거를위한 트리거를 작성할 수 있지만 다소 불쾌한 해결책입니다 (기본적으로 전체로드가 실패하므로 데이터를 병합하는 것보다 오류로 표시됨). 난 당신이 그런 식으로 가고 싶은 생각하지 않는다 (당신이 정점 코드를 사용하거나 SF 에디션이 제한 할 수 있습니다?)
확인
를로드 한 후 당신이 그들 모두를로드하고 중복 처리하는 결정할 수 후에. 그런 다음이 3 개의 입력란별로 연락처를 그룹화하는 보고서를 실행하십시오. 그룹에 1 개 이상이 포함되어 있으면 연락처를 병합 할 수있는 후보자가 있습니다 (연락처 레코드에있는 버튼).
resort to AppExchange tools 수도 있습니다.
다른 임의의 횡설수설)
그들은 당신이 사업을 할 수있는 누구와 함께 사람들이야하지만 확실하지 않은 아직, 당신이 리드로로드 할 수 있습니다. 일부 무역 박람회에서 얻은 명함과 같은 납세 기록을 생각해보십시오. 여기에 기회가 있거나 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다. 그래서 그들을로드, 다음 리드에 "변환"버튼을 클릭하십시오 -이 3 레코드 (계정, 연락처, 기회) 또는 기존 데이터에 병합 또한 내가 생각하는 옵션입니다 만들 수 있습니다.
무엇이든 가능합니다. 너 뭐 해봤 니? –