발신 문서 및 수신 서명 된 문서에 대한 규칙 설정 - Salesforce에 대한 Docusign

Question

Salesforce에서 Docusign을 설정하려고하는데 문서 (견적)가 꺼지면 먼저 Approving Manger로 이동 한 다음 그의 서명 문서를 트리거하여 고객에게 전달합니다.

견적서가 모든 당사자들에 의해 완전히 서명되면, 나는 그것을 보낸 사람뿐만 아니라 서명 된 문서의 사본을 여러 사람이 받아야합니다. 또한 Salesforce에 완전히 실행 된 문서를 저장해야합니다.

이 내용은 Salesforce의 전사적 견적 프로세스에 대한 작업 과정의 일부입니다.

Answer 1

이미 작업을 시도한 세부 정보를 제공하면 도움이됩니다. 이것은받는 사람의 라우팅 순서 값을 사용하는 아주 기본적인 경우처럼 보입니다. 승인 관리자 수신자는 라우팅 주문 1, 다른 서명자는 모든 라우팅 주문 2, 사본을 필요로하는 사용자는 라우팅 주문 3이 될 수 있습니다.