Dynamics CRM에서 그룹을 만들고 그룹에 권한을 할당하는 방법은 무엇입니까?

3 명의 사용자 집합을 포함하는 Sales 프로세스를 구현 중입니다. Set 1은 Sales Analyst로 구성되고 Set 2는 영업 관리자로 구성되며 Set 3은 Sales Directors로 구성됩니다.Dynamics CRM에서 그룹을 만들고 그룹에 권한을 할당하는 방법은 무엇입니까?

내 영업 프로세스에서 기회에 대해 3 가지 프로세스 흐름을 사용하고 있습니다. Set 1 로그인 사용자는보기를 볼 필요가 있으며 Set 1 사용자에게 할당되고 다른 Set 사용자 (Set 2, Set 3)의 경우에도 동일하게 지정됩니다.

그룹/프로필을 생성하고 사용자를 할당 할 수 있습니까? 나중에 어떤보기 또는 프로세스를 만들면 해당 프로세스 /보기를 특정 세트 (Set1, Set 2, Set 삼)?

다이나믹스를 통해 달성 할 수 있습니까?

출처

2017-12-27 Cyber

2 가지입니다.

비즈니스 프로세스 흐름이 : 만 BPF1 Set1과 (판매 분석가)에, 보안 역할을 생성 (또는 유일한 Set1과 사용자에게 할당 할 수 판매 분석가 역할을 기존 사용), BPF1 사용이 역할을지도를 표시하려면 "사용 보안 역할 "옵션

캐치 : BPF1와 지금까지 만든 기록은 여전히 Set2를 사용자를 표시합니다.

보기 : PublicView1 만 Set1에 표시하려면 팀 또는 보안 역할을 사용하여 쉽게 제어 할 수있는 방법이 없습니다. 하지만 Set1 사용자 나 Set1Team과 공유 할 수있는 개인보기 &을 만들 수 있습니다 (모든 Set1 사용자를이 팀에 추가).

출처

2017-12-27 14:39:11

3 개의 새 역할을 만들고 해당 역할에 비즈니스 프로세스를 할당했습니다. 그러나 Set 1 사용자가 프로세스를 완료하고 Set 2 사용자가 레코드를 열면 프로세스 흐름이 표시되지 않습니다. 그러나 그가 프로세스를 열고 프로세스의 작동을 전환하려고 시도합니다. 역할에 따라 프로세스 흐름을 표시 할 수 있습니까? 세트 1의 사용자가 기회를 열면 자신의 역할이 점검되고 BPF1만이 특정 사용자에게 설정됩니다. – Cyber

@Cyber mark/게시 된 질문에서 당신을 도운다면이 대답을 upvote하십시오. 다른 문제에 대해 새로운 질문을하십시오. 1 개의 질문에 1 개의 질문 wrt SO Q & A .. –

@Cyber btw, BPF는 사용자가 아닌 각 엔티티 레코드 용입니다. 누구든지 먼저 열면 해당 레코드에서 BPF가 설정/표시됩니다. 각 사용자마다 전환 할 수 없으며 찾고있는 기능을 포기할 수 있습니까? 정적 BPF는 사용자/역할에 따라 양식로드시 JS에서 설정할 수 있습니다. –

Dynamics CRM에서 그룹을 만들고 그룹에 권한을 할당하는 방법은 무엇입니까?

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