MS Dynamics CRM 2011에서 Excel로 출력

"메일 병합"을 능동적으로 수행 할 수있는 워크 플로를 Excel에서 실행하여 결과를 전자 메일에 첨부 할 수 있기를 원합니다. automerge의 엑셀 버전 같은 것이 놀라 울 것입니다.MS Dynamics CRM 2011에서 Excel로 출력

기술자 예약을 위해 여러 회사로 전송하기 위해 데이터를 푸시해야하는 템플릿을 설정했습니다.

가장 쉬운 방법은?

출처

2013-03-22 Paul Dawson

좀 더 자세히 설명해 주시겠습니까? 나는 그 문제에 대해 명확하지 않다. –

나는 automerge를 사용하여 아무 문제없이 단어를 병합 할 수있다. 하지만 Excel 시트를 첨부하여 이메일로 보내고 싶습니다. 일부 종류의 가져 오기 XML보고가 필요합니다. –

데이터를 내보내서 빨리 할 수 있습니다 (리본에 버튼이 있습니다). 그러나 필요한 것을 포함하는 CSV 파일을 생성하는 함수를 디자인하는 것이 좋습니다. 최적의 디자인은 작업의 정확한 요구 사항에 달려 있습니다.

출처

2013-03-24 18:19:28

시간 내 주셔서 감사합니다. 미리 디자인 된 Excel 형식으로 내보내려고합니다. 실제로 최대 30 개의 변형을 제공하고 수동으로 추가 한 리본 버튼 하나를 통해 공급 업체에게 이메일로 전송하십시오. 내가 언급 한 것처럼 수동으로 내보낼 수 있습니다. 단 하나의 "공급자에게 보내기"버튼을 누르면 전자 메일에 첨부 된 Excel 시트를 만들어 보내야합니다. –

아마도 CRM 내부에서 ** 그렇게하지 않는 것이 더 나은 해결책 일 것입니다. 데이터베이스를 쿼리하고 Excel 시트에 필요한 값을 가져 오는 데스크톱 클라이언트 (예 : Outlook 용 추가 기능)를 가질 수 있습니다. 나는 당신이 고객이 가지고 놀 수있는 실제적인 스프레드 시트가 아니라 CRM에서 생산 될 수있는 보고서를 찾고 있다고 가정하고 있습니다. 옳은? –

그들이 주위에 놀 수 있다면 그것은 정말로 중요하지 않을 것이다. 그들은 .xls 포맷으로 수신하기를 원합니다. 그리고 편지 병합이 단어로 작동하는 것과 똑같은 방법으로 이것을 채워 넣어야합니다. 물론, 내가 맞춤 설정에 대해 조금 더 연구해야하는 경우가 아니라면, Excel로 제한된 가능성이있는 것 같습니다. 보고서? 죄송 합니다만 이것이 분명하지 않으면. –

MS Dynamics CRM 2011에서 Excel로 출력

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