팀 내부의 사용자에게 활동을 할당하는 방법은 무엇입니까?

Question

Dynamics CRM 2013에서 겪고있는 문제는 팀에 활동 또는 약속을 할당하고 해당 사용자를 개별 사용자로 연결하는 기능입니다. 최종 목표는 리드 또는 활동을 팀에 할당 한 후 팀의 사용자가 알림, 전자 메일 등을 수신하고 이러한 레코드가 CRM의 '내'섹션과 통합 될 것입니다.

이 문제는 CRM의 모든 영역에서 '소유자'만 새 레코드로 설정할 수 있으며 '내'섹션은 소유자를 기반으로합니다. 따라서 팀 내의 사용자에게는 알림이 전송되지 않습니다.

우리는 현재 기존 데이터베이스에서 데이터를 가져와 CRM을 채우는 서비스를 사용하고 있으며 여러 사용자가 포함 된 팀에 새로운 리드를 할당합니다.

누구에게 권장되는 방법이 있습니까?

감사합니다.

Answer 1

사용자에게 "내가 속한 팀이 소유 한 리드"또는 대기열을 사용할 수 있습니다.이보기는 사용자가 설명하는 시나리오에 맞게 설계되었습니다.

팀에 할당 된 새 항목이 팀의 대기열에 추가됩니다. 사용자는 아직 작업하지 않은 모든 대기열 항목 (대기중인 모든 대기열, 구성원 인 모든 팀 포함)을 볼 수 있습니다. 사용자는 아이템을 다루는 것을 보여주기 위해 아이템을 "작업"할 수 있으므로 더 이상이 아이템리스트에 나타나지 않고, 자신이 작업하고있는 아이템 목록에 나타납니다. 사용자는 항목을 완료하거나 대기열에 다시 놓을 수 있습니다.

대기열은 다른 유형의 항목 (예 : 리드, 할 일, 사례)을 포함 할 수 있습니다.