판매원은 들어온 신규 리드에 대해 주간 보고서를 전자 메일로 보내려고합니다. 각 영업 사원이 리드 소유자로 설정되고 플래그 필드가 생성됩니다 새로운 리드인지 여부를 나타냅니다. 그 주 동안 각 영업 사원에게 새로운 리드를 이메일로 보낼 워크 플로를 만들고 싶습니다. CRM에서 되풀이되는 워크 플로를 만드는 방법을 알고 있지만 각 영업 담당자에게 보고서를 전자 메일로 보내지는 못합니다. SSRS에서 각 판매원에 대한 사전 필터링을 생각했지만 그 방법을 잘 모르겠습니다. 누구든지이 작업을 수행하는 방법에 대한 제안, 링크 등이 있습니까? 워크 플로우로 생성 할 수 없더라도 몇 가지 수동 단계가 있어야한다고해도이 작업을 수행 할 수있는 다른 방법이 있습니까?다이나믹 CRM 2011 레코드 소유자에 대한 예약 보고서
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A
답변
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Dynamics CRM 2011 On Premise를 사용하는 경우 "일정 보고서"를 사용하면 보고서를 만들 수 있으며 특정 직원의 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 그들.
다음 링크는 좀 더 세부 사항을 제공 할 것입니다. http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/
내 유일한 문제는 (하나 스케줄이해야 의미 당신이 하나 개의 보고서를 가지고 사용자 당 매개 변수를 변경할 수 있다고 생각하지 않습니다이다 판매 인원에 따라 실제 고통이 될 수있는 영업 사원 당보고)!
참고 : 일정 보고서는 CRM Online에서 사용할 수 없습니다.
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